Pāriet uz saturu
Yasa
Yasa Palīdzība

Kā darbojas rēķinu meklēšana, kategorijas un CSV eksportēšana?

Rēķinu sarakstu var sašaurināt, izmantojot meklēšanu, statusa kategorijas un filtru, kārtošanas un eksportēšanas vadīklas.

Pirms sākat

Izmantojiet pareizo darbvietu un pārbaudiet, kuri ieraksti pašlaik ir redzami.

Ko darīt

  1. Atveriet Rēķini un izvēlieties paredzēto statusa kategoriju.
  2. Izmantojiet Meklēt rēķinus vai atveriet filtru, kārtojiet un eksportējiet, lai precizētu sarakstu.
  3. Pirms lejupielādes pārskatiet redzamo atlasi un eksporta apjomu.
  4. Atveriet iegūto failu piemērotā lietojumprogrammā un pārbaudiet tā kolonnas un valūtas kontekstu.

Kas notiek tālāk

Saraksts vai fails atspoguļo atlasīto rēķina apjomu, nevis jaunu norēķinu darbību.

Ja kaut kas noiet greizi

Filtri var paslēpt esošos ierakstus. CSV eksports neizsniedz, nenosūta, neapmaksā vai neizdzēš rēķinu; saglabāt lejupielādēto finanšu informāciju privātu.

Saistītie ceļveži

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.