Pāriet uz saturu
Yasa
Yasa Palīdzība

Kā sagatavot un pārskatīt rēķinu?

Rēķina sagatavošana ir nošķirta no maksājuma izrakstīšanas, piegādes un saņemšanas.

Pirms sākat

Lai sagatavotu rēķinus, jums ir nepieciešama pareiza darbvieta un atļauja.

Ko darīt

  1. Izveidojiet vai atveriet uzmetumu paredzētajam klientam.
  2. Pārskatiet līniju aprakstus, daudzumus, cenas, valūtu un nodokļu režīmu.
  3. Pārbaudiet klienta un pārdevēja informāciju, datumus un dokumentu kopsummas.
  4. Pirms atsevišķas problēmas vai sūtīšanas vadīklas izmantošanas saglabājiet un pārbaudiet melnrakstu vai priekšskatījumu.

Kas notiek tālāk

Jums ir izskatīts melnraksts, kura statusu var pārbaudīt.

Ja kaut kas noiet greizi

Priekšskatījums vai lejupielādēts dokuments nav piegādes vai maksājuma apliecinājums. Ja saglabāšanas vai izdošanas darbība nav skaidra, pārbaudiet tās pašreizējo statusu pirms tās atkārtošanas.

Saistītie ceļveži

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.