Pāriet uz saturu
Yasa
Yasa Palīdzība

Kā filtrēt un lejupielādēt pārskatus?

Pārskati nodrošina saglabāto darbvietas datu lejupielādējamus skatus.

Pirms sākat

Jūsu darbvietas lomai ir jāatļauj pieprasītais ziņojums.

Ko darīt

  1. Atveriet Pārskati un izvēlieties pārskata veidu.
  2. Atlasiet periodu, datumu un pieejamos klientu, valūtas vai statusa filtrus.
  3. Izvēlieties detalizētas rindas vai atbalstīto periodu kopsummas.
  4. Lejupielādējiet pieejamo CSV, XLSX vai PDF formātu un pārbaudiet failu.

Kas notiek tālāk

Pārskatā tiek atspoguļots izvēlētais periods un filtri; valūtas paliek atšķirīgas.

Ja kaut kas noiet greizi

Tukšs pārskats var atspoguļot tā filtrus vai datuma bāzi. Lejupielāde neizsniedz rēķinu, nenosūta dokumentu vai nereģistrē maksājumu.

Saistītie ceļveži

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.