Langkau ke kandungan
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimanakah saya menguruskan pelanggan dan produk?

Rekod pelanggan dan produk menyokong penyediaan dan pelaporan invois.

Sebelum anda bermula

Gunakan peranan ruang kerja yang membenarkan perubahan direktori atau produk.

apa nak buat

  1. Buka Pelanggan atau Produk dalam ruang kerja yang dimaksudkan.
  2. Cari rekod sedia ada sebelum mencipta rekod lain.
  3. Semak medan hubungan, pengebilan, mata wang dan harga yang tersedia seperti yang berkenaan.
  4. Simpan dan buka semula rekod untuk mengesahkan nilai.

Apa yang berlaku seterusnya

Rekod tersedia untuk operasi ruang kerja yang disokong.

Jika ada yang tidak kena

Semak nama sah, butiran cukai dan amaun terhadap sumber perniagaan sebenar. Jangan menduplikasi pelanggan untuk menyelesaikan masalah kehilangan kebenaran atau borang yang lapuk.

Panduan berkaitan

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.