Midas
Invois, pelanggan dan laporan
Bagaimanakah berkas dokumen dan eksport ruang kerja berbeza?
Himpunan dokumen ialah penghantaran fail terpilih; eksport ruang kerja penuh mempunyai skop data yang lebih luas.
Bagaimanakah cara saya memilih ruang kerja Midas yang betul?
Midas menyimpan maklumat pengebilan dalam ruang kerjanya yang dibenarkan.
Bagaimanakah cara saya menapis dan memuat turun laporan?
Laporan menyediakan paparan yang boleh dimuat turun bagi data ruang kerja yang disimpan.
Bagaimanakah cara saya mengendalikan kredit atau pembetulan invois?
Gunakan kawalan pembetulan yang disokong invois supaya dokumen dan sejarah asalnya kekal dapat dikesan.
Bagaimanakah cara saya menghantar invois atau peringatan pembayaran?
Penghantaran invois dan peringatan adalah berasingan daripada menyediakan atau mengeluarkan dokumen.
Bagaimanakah cara saya menyemak status invois, pembayaran dan sejarah?
Gunakan rekod invois dan hasil rekodnya untuk memahami perkara yang berlaku.
Bagaimanakah carian invois, kategori dan eksport CSV berfungsi?
Senarai invois boleh dikecilkan menggunakan carian, kategori status dan penapis, isihan dan kawalan eksport.
Bagaimanakah saya menguruskan pelanggan dan produk?
Rekod pelanggan dan produk menyokong penyediaan dan pelaporan invois.
Bagaimanakah saya menyediakan dan menyemak invois?
Penyediaan invois adalah berasingan daripada mengeluarkan, menghantar dan menerima bayaran.
Bagaimanakah saya merekodkan pembayaran yang diterima?
Merekod pembayaran mengemas kini invois menggunakan bukti pembayaran yang anda berikan.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Tetapan manakah milik Midas dan bukannya Account?
Pilihan peribadi yang dikongsi dan konfigurasi pengebilan perniagaan mempunyai tujuan yang berbeza.