Langkau ke kandungan
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimanakah berkas dokumen dan eksport ruang kerja berbeza?

Himpunan dokumen ialah penghantaran fail terpilih; eksport ruang kerja penuh mempunyai skop data yang lebih luas.

Sebelum anda bermula

Eksport ruang kerja penuh memerlukan pentadbir yang sesuai dan kebenaran membaca direktori.

apa nak buat

  1. Buka Laporan dan muat turun dan pilih dokumen atau pilihan eksport yang dimaksudkan.
  2. Untuk berkas dokumen, semak invois dan jenis dokumen yang dipilih.
  3. Untuk eksport ruang kerja, semak sama ada ruang kerja yang dimaksudkan telah dipilih.
  4. Baca arkib README, manifes fail dan sebarang penjelasan dokumen yang tidak tersedia.

Apa yang berlaku seterusnya

Anda menerima fail yang dibenarkan dan maklumat eksplisit tentang dokumen yang tidak tersedia.

Jika ada yang tidak kena

Eksport bukanlah imej pemulihan aplikasi yang lengkap secara automatik. Simpan rekod perniagaan yang dimuat turun secara peribadi dan jangan menganggap resit yang hilang membuktikan pembayaran.

Panduan berkaitan

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.