Langkau ke kandungan
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimanakah carian invois, kategori dan eksport CSV berfungsi?

Senarai invois boleh dikecilkan menggunakan carian, kategori status dan penapis, isihan dan kawalan eksport.

Sebelum anda bermula

Gunakan ruang kerja yang betul dan semak rekod yang boleh dilihat pada masa ini.

apa nak buat

  1. Buka Invois dan pilih kategori status yang dimaksudkan.
  2. Gunakan invois Carian atau buka Penapis, isih dan eksport untuk memperhalusi senarai.
  3. Semak pilihan yang boleh dilihat dan sebarang skop eksport sebelum memuat turun.
  4. Buka fail yang terhasil dalam aplikasi yang sesuai dan semak lajur dan konteks mata wangnya.

Apa yang berlaku seterusnya

Senarai atau fail menggambarkan skop invois yang dipilih dan bukannya tindakan pengebilan baharu.

Jika ada yang tidak kena

Penapis boleh menyembunyikan rekod sedia ada. Eksport CSV tidak mengeluarkan, menghantar, membayar atau memadam invois; simpan maklumat kewangan yang dimuat turun secara peribadi.

Panduan berkaitan

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.