Langkau ke kandungan
Yasa
Bantuan Yasa

Bagaimanakah cara saya menapis dan memuat turun laporan?

Laporan menyediakan paparan yang boleh dimuat turun bagi data ruang kerja yang disimpan.

Sebelum anda bermula

Peranan ruang kerja anda mesti membenarkan laporan yang diminta.

apa nak buat

  1. Buka Laporan dan pilih jenis laporan.
  2. Pilih tempoh, asas tarikh dan penapis pelanggan, mata wang atau status yang tersedia.
  3. Pilih baris terperinci atau jumlah tempoh yang disokong.
  4. Muat turun format CSV, XLSX atau PDF yang tersedia dan periksa fail.

Apa yang berlaku seterusnya

Laporan menggambarkan tempoh dan penapis yang dipilih; mata wang kekal berbeza.

Jika ada yang tidak kena

Laporan kosong mungkin mencerminkan penapis atau asas tarikhnya. Muat turun tidak mengeluarkan invois, menghantar dokumen atau merekodkan pembayaran.

Panduan berkaitan

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.