Gå til innhold
Yasa
Yasa Hjelp

Hvordan håndterer jeg en kreditt- eller fakturakorrigering?

Bruk fakturaens støttede korrigeringskontroller slik at dets originale dokument og historikk forblir sporbare.

Før du begynner

Du trenger riktig faktureringstillatelse og en bekreftet årsak for justeringen.

Hva du skal gjøre

  1. Åpne den originale fakturaen og inspiser dens status, betalinger og eksisterende relaterte dokumenter.
  2. Velg den støttede kreditt-, kansellerings- eller korrigeringshandlingen som tilbys for den staten.
  3. Gjennomgå det berørte beløpet, valuta, skattebehandling og dokumentforhold.
  4. Bekreft det lagrede resultatet og bruk en separat leverings- eller refusjonsprosess bare når det er nødvendig.

Hva skjer videre

Den opprinnelige posten og den aksepterte justeringen forblir gjenkjennelige i fakturahistorikken.

Hvis noe går galt

En kreditnota er ikke i seg selv et bevis på at pengene ble refundert. Ikke slett eller omskriv et utstedt dokument for å skjule den opprinnelige transaksjonen.

Relaterte guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.