Midas
Fakturaer, kunder og rapporter
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Hvilke innstillinger tilhører Midas i stedet for Account?
Delte personlige preferanser og forretningsfaktureringskonfigurasjon har forskjellige formål.
Hvordan administrerer jeg kunder og produkter?
Kunde- og produktregister støtter fakturautarbeidelse og rapportering.
Hvordan filtrerer og laster jeg ned rapporter?
Rapporter gir nedlastbare visninger av beholdt arbeidsområdedata.
Hvordan forbereder og gjennomgår jeg en faktura?
Fakturautarbeidelse er atskilt fra utstedelse, levering og mottak av betaling.
Hvordan fungerer fakturasøk, kategorier og CSV-eksport?
Fakturalisten kan begrenses ved hjelp av søk, statuskategorier og filter-, sorterings- og eksportkontrollene.
Hvordan håndterer jeg en kreditt- eller fakturakorrigering?
Bruk fakturaens støttede korrigeringskontroller slik at dets originale dokument og historikk forblir sporbare.
Hvordan registrerer jeg en mottatt betaling?
Registrering av en betaling oppdaterer fakturaen ved å bruke betalingsbeviset du oppgir.
Hvordan sender jeg en faktura eller betalingspåminnelse?
Fakturalevering og purringer er atskilt fra å utarbeide eller utstede dokumentet.
Hvordan sjekker jeg fakturastatus, betalinger og historikk?
Bruk fakturaposten og dens registrerte utfall for å forstå hva som skjedde.
Hvordan skiller dokumentbunter og arbeidsområdeeksporter seg?
En dokumentpakke er en valgt levering av filer; en full-arbeidsområde eksport har et bredere dataomfang.
Hvordan velger jeg riktig Midas-arbeidsområde?
Midas holder faktureringsinformasjon innenfor sitt autoriserte arbeidsområde.