Gå til innhold
Yasa
Yasa Hjelp

Hvordan administrerer jeg kunder og produkter?

Kunde- og produktregister støtter fakturautarbeidelse og rapportering.

Før du begynner

Bruk en arbeidsområderolle som tillater katalog- eller produktendringer.

Hva du skal gjøre

  1. Åpne kunder eller produkter i det tiltenkte arbeidsområdet.
  2. Søk etter en eksisterende post før du oppretter en annen.
  3. Se gjennom de tilgjengelige kontakt-, fakturerings-, valuta- og prisfeltene etter behov.
  4. Lagre og åpne posten på nytt for å bekrefte verdiene.

Hva skjer videre

Posten er tilgjengelig for støttede arbeidsområdeoperasjoner.

Hvis noe går galt

Sjekk juridiske navn, skattedetaljer og beløp mot den faktiske virksomhetskilden. Ikke duplisere en kunde for å omgå manglende tillatelse eller et gammelt skjema.

Relaterte guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.