Gå til innhold
Yasa
Yasa Hjelp

Hvordan fungerer fakturasøk, kategorier og CSV-eksport?

Fakturalisten kan begrenses ved hjelp av søk, statuskategorier og filter-, sorterings- og eksportkontrollene.

Før du begynner

Bruk riktig arbeidsområde og sjekk hvilke poster som er synlige for øyeblikket.

Hva du skal gjøre

  1. Åpne Fakturaer og velg den tiltenkte statuskategorien.
  2. Bruk Søk etter fakturaer eller åpne Filter, sorter og eksporter for å avgrense listen.
  3. Se gjennom det synlige utvalget og eventuelt eksportomfang før du laster ned.
  4. Åpne den resulterende filen i et passende program og kontroller kolonnene og valutakonteksten.

Hva skjer videre

Listen eller filen gjenspeiler det valgte fakturaomfanget i stedet for en ny faktureringshandling.

Hvis noe går galt

Filtre kan skjule eksisterende poster. En CSV-eksport utsteder, sender, betaler eller sletter ikke en faktura; holde nedlastet finansiell informasjon privat.

Relaterte guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.