Gå til innhold
Yasa
Yasa Hjelp

Hvordan forbereder og gjennomgår jeg en faktura?

Fakturautarbeidelse er atskilt fra utstedelse, levering og mottak av betaling.

Før du begynner

Du trenger riktig arbeidsområde og tillatelse til å utarbeide fakturaer.

Hva du skal gjøre

  1. Opprett eller åpne et utkast for den tiltenkte kunden.
  2. Gjennomgå linjebeskrivelser, mengder, priser, valuta og avgiftsbehandling.
  3. Sjekk kunde- og selgerinformasjon, datoer og dokumenttotaler.
  4. Lagre og inspiser utkastet eller forhåndsvisningen før du bruker et eget problem eller sendekontroll.

Hva skjer videre

Du har et gjennomgått utkast hvis status kan inspiseres.

Hvis noe går galt

En forhåndsvisning eller et nedlastet dokument er ikke bevis på levering eller betaling. Hvis en lagrings- eller utstedelseshandling er usikker, inspiser gjeldende status før du gjentar den.

Relaterte guider

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.