Gå til innhold
Yasa
Yasa Hjelp

Hvordan filtrerer og laster jeg ned rapporter?

Rapporter gir nedlastbare visninger av beholdt arbeidsområdedata.

Før du begynner

Din arbeidsområderolle må tillate den forespurte rapporten.

Hva du skal gjøre

  1. Åpne Rapporter og velg rapporttype.
  2. Velg periode, datogrunnlag og tilgjengelige kunde-, valuta- eller statusfiltre.
  3. Velg detaljerte rader eller støttede periodetotaler.
  4. Last ned det tilgjengelige CSV-, XLSX- eller PDF-formatet og inspiser filen.

Hva skjer videre

Rapporten gjenspeiler den valgte perioden og filtrene; valutaer forblir forskjellige.

Hvis noe går galt

En tom rapport kan gjenspeile filtrene eller datogrunnlaget. En nedlasting utsteder ikke en faktura, sender et dokument eller registrerer en betaling.

Relaterte guider

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.