Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Welke instellingen horen bij Midas in plaats van bij Account?

Gedeelde persoonlijke voorkeuren en zakelijke factureringsconfiguraties hebben verschillende doeleinden.

Voordat je begint

Voor wijzigingen in het bedrijf en de facturering is de relevante werkplekautoriteit vereist.

Wat te doen

  1. Gebruik Account voor persoonlijke identiteit en gedeelde regionale voorkeuren.
  2. Gebruik Midas-bedrijfs- of factureringsinstellingen voor de bedrijfsinformatie die in de documenten wordt weergegeven.
  3. Controleer het effect op nieuwe documenten voordat u een standaard wijzigt.
  4. Bekijk de opgeslagen instellingen en eventuele vastgelegde geschiedenis na een wijziging.

Wat gebeurt er daarna

Persoonlijke weergavevoorkeuren en juridische zakelijke feiten blijven gescheiden.

Als er iets misgaat

Als u een weergavevaluta wijzigt, wordt een bestaande factuur niet herschreven. Verifieer fiscale en juridische beslissingen aan de hand van de zakelijke vereisten in plaats van aan de hand van een voorbeeld.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.