Midas
Facturen, klanten en rapporten
Hoe beheer ik klanten en producten?
Klant- en productgegevens ondersteunen het opstellen en rapporteren van facturen.
Hoe controleer ik de factuurstatus, betalingen en geschiedenis?
Gebruik het factuurrecord en de vastgelegde resultaten om te begrijpen wat er is gebeurd.
Hoe filter en download ik rapporten?
Rapporten bieden downloadbare weergaven van bewaarde werkruimtegegevens.
Hoe ga ik om met een creditering of een factuurcorrectie?
Gebruik de ondersteunde correctiecontroles van de factuur, zodat het originele document en de geschiedenis traceerbaar blijven.
Hoe kies ik de juiste Midas-werkruimte?
Midas bewaart factuurgegevens binnen de geautoriseerde werkruimte.
Hoe registreer ik een ontvangen betaling?
Door een betaling te registreren, wordt de factuur bijgewerkt met behulp van het door u verstrekte betalingsbewijs.
Hoe stel ik een factuur op en controleer ik deze?
Het opstellen van facturen staat los van het uitgeven, leveren en ontvangen van de betaling.
Hoe stuur ik een factuur of betalingsherinnering?
Het bezorgen van facturen en herinneringen staan los van het opmaken of uitgeven van het document.
Hoe verschillen documentbundels en werkruimte-exports?
Een documentenbundel is een geselecteerde aanlevering van bestanden; een export van de volledige werkruimte heeft een breder gegevensbereik.
Hoe werken het zoeken naar facturen, categorieën en CSV-export?
De facturenlijst kan worden beperkt met behulp van zoeken, statuscategorieën en de filter-, sorteer- en exportopties.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Welke instellingen horen bij Midas in plaats van bij Account?
Gedeelde persoonlijke voorkeuren en zakelijke factureringsconfiguraties hebben verschillende doeleinden.