Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Hoe ga ik om met een creditering of een factuurcorrectie?

Gebruik de ondersteunde correctiecontroles van de factuur, zodat het originele document en de geschiedenis traceerbaar blijven.

Voordat je begint

U heeft de juiste factureringstoestemming en een geverifieerde reden voor de aanpassing nodig.

Wat te doen

  1. Open de originele factuur en inspecteer de status, betalingen en bestaande gerelateerde documenten.
  2. Kies de ondersteunde krediet-, annulerings- of correctieactie die voor die staat wordt aangeboden.
  3. Controleer het betreffende bedrag, de valuta, de belastingbehandeling en de documentrelatie.
  4. Bevestig het opgeslagen resultaat en gebruik alleen indien nodig een afzonderlijk leverings- of terugbetalingsproces.

Wat gebeurt er daarna

In de factuurhistorie blijven het oorspronkelijke record en de geaccepteerde aanpassing te onderscheiden.

Als er iets misgaat

Een creditnota is op zichzelf geen bewijs dat het geld is terugbetaald. Verwijder of herschrijf een uitgegeven document niet om de oorspronkelijke transactie te verbergen.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.