Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Hoe beheer ik klanten en producten?

Klant- en productgegevens ondersteunen het opstellen en rapporteren van facturen.

Voordat je begint

Gebruik een werkruimterol die directory- of productwijzigingen toestaat.

Wat te doen

  1. Open Klanten of Producten in de beoogde werkruimte.
  2. Zoek naar een bestaand record voordat u een nieuw record maakt.
  3. Controleer de beschikbare contact-, facturerings-, valuta- en prijsvelden, indien van toepassing.
  4. Sla het record op en open het opnieuw om de waarden te bevestigen.

Wat gebeurt er daarna

De record is beschikbaar voor ondersteunde werkruimtebewerkingen.

Als er iets misgaat

Controleer wettelijke namen, belastinggegevens en bedragen met de daadwerkelijke bedrijfsbron. Dupliceer geen klant om ontbrekende toestemming of een oud formulier te omzeilen.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.