Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Hoe verschillen documentbundels en werkruimte-exports?

Een documentenbundel is een geselecteerde aanlevering van bestanden; een export van de volledige werkruimte heeft een breder gegevensbereik.

Voordat je begint

Voor een export van de volledige werkruimte zijn de juiste beheerders- en directoryleesmachtigingen vereist.

Wat te doen

  1. Open Rapporten en downloads en kies het beoogde document of de exportoptie.
  2. Voor een documentenbundel controleert u de geselecteerde facturen en documenttypen.
  3. Controleer voor een werkruimte-export of de beoogde werkruimte is geselecteerd.
  4. Lees het archief README, het bestandsmanifest en eventuele uitleg over niet-beschikbare documenten.

Wat gebeurt er daarna

U ontvangt de toegestane bestanden en expliciete informatie over niet-beschikbare documenten.

Als er iets misgaat

Een export is niet automatisch een compleet applicatieherstelimage. Houd gedownloade bedrijfsgegevens privé en ga er niet vanuit dat een ontbrekend betalingsbewijs een betaling bewijst.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.