Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Hoe stel ik een factuur op en controleer ik deze?

Het opstellen van facturen staat los van het uitgeven, leveren en ontvangen van de betaling.

Voordat je begint

Voor het opmaken van facturen heeft u de juiste werkruimte en toestemming nodig.

Wat te doen

  1. Maak of open een concept voor de beoogde klant.
  2. Bekijk regelbeschrijvingen, hoeveelheden, prijzen, valuta en belastingbehandeling.
  3. Controleer klant- en verkoperinformatie, datums en documenttotalen.
  4. Bewaar en controleer het concept of de preview voordat u een afzonderlijk nummer gebruikt of een besturingselement verzendt.

Wat gebeurt er daarna

U beschikt over een beoordeeld concept waarvan de status kan worden geïnspecteerd.

Als er iets misgaat

Een voorbeeld of gedownload document is geen bewijs van levering of betaling. Als een opslag- of uitgifteactie onzeker is, controleer dan de huidige status voordat u deze herhaalt.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.