Ga naar de inhoud
Yasa
Yasa-hulp

Hoe filter en download ik rapporten?

Rapporten bieden downloadbare weergaven van bewaarde werkruimtegegevens.

Voordat je begint

Uw werkruimterol moet het gevraagde rapport toestaan.

Wat te doen

  1. Open Rapporten en kies het rapporttype.
  2. Selecteer de periode, datumbasis en beschikbare klant-, valuta- of statusfilters.
  3. Kies gedetailleerde rijen of ondersteunde periodetotalen.
  4. Download het beschikbare CSV-, XLSX- of PDF-formaat en bekijk het bestand.

Wat gebeurt er daarna

Het rapport weerspiegelt de geselecteerde periode en filters; valuta's blijven verschillend.

Als er iets misgaat

Een leeg rapport kan de filters of datumbasis weerspiegelen. Een download levert geen factuur op, verzendt geen document of registreert geen betaling.

Gerelateerde handleidingen

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.