Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Które ustawienia należą do Midas, a nie Account?

Udostępniane preferencje osobiste i konfiguracja rozliczeń biznesowych mają różne cele.

Zanim zaczniesz

Zmiany dotyczące firmy i rozliczeń wymagają odpowiednich uprawnień w obszarze roboczym.

Co robić

  1. Użyj Account do identyfikacji osobistej i wspólnych preferencji regionalnych.
  2. Użyj ustawień firmy lub rozliczeń Midas dla informacji biznesowych wyświetlanych w jego dokumentach.
  3. Przed zmianą ustawień domyślnych sprawdź wpływ na nowe dokumenty.
  4. Po zmianie przejrzyj zapisane ustawienia i całą zapisaną historię.

Co stanie się dalej

Osobiste preferencje dotyczące wyświetlania i prawne fakty biznesowe pozostają odrębne.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Zmiana wyświetlanej waluty nie powoduje przepisania istniejącej faktury. Weryfikuj decyzje podatkowe i prawne pod kątem wymagań biznesowych, a nie przykładu pomocy.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.