Midas
Faktury, klienci i raporty
Czym różnią się pakiety dokumentów i eksporty obszaru roboczego?
Paczka dokumentów to wybrana dostawa plików; eksport pełnego obszaru roboczego ma szerszy zakres danych.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Jak działa wyszukiwanie faktur, kategorie i eksport CSV?
Listę faktur można zawęzić za pomocą wyszukiwania, kategorii statusów oraz opcji filtrowania, sortowania i eksportowania.
Jak filtrować i pobierać raporty?
Raporty udostępniają do pobrania widoki zachowanych danych obszaru roboczego.
Jak postępować z kredytem lub korektą faktury?
Skorzystaj z obsługiwanych kontroli korekt faktury, aby umożliwić prześledzenie jej oryginalnego dokumentu i historii.
Jak przygotować i sprawdzić fakturę?
Przygotowanie faktury jest odrębne od wystawienia, dostarczenia i otrzymania płatności.
Jak sprawdzić status faktury, płatności i historię?
Skorzystaj z rekordu faktury i zarejestrowanych wyników, aby zrozumieć, co się stało.
Jak wybrać właściwą przestrzeń roboczą Midas?
Midas przechowuje informacje rozliczeniowe w autoryzowanym obszarze roboczym.
Jak wysłać fakturę lub przypomnienie o płatności?
Doręczanie faktur i przypomnienia to czynności odrębne od przygotowania lub wystawienia dokumentu.
Jak zaksięgować otrzymaną płatność?
Zarejestrowanie płatności aktualizuje fakturę na podstawie dostarczonych przez Ciebie dowodów płatności.
Jak zarządzać klientami i produktami?
Rejestry klientów i produktów ułatwiają przygotowywanie faktur i raportowanie.
Które ustawienia należą do Midas, a nie Account?
Udostępniane preferencje osobiste i konfiguracja rozliczeń biznesowych mają różne cele.