Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Jak zarządzać klientami i produktami?

Rejestry klientów i produktów ułatwiają przygotowywanie faktur i raportowanie.

Zanim zaczniesz

Użyj roli obszaru roboczego, która zezwala na zmiany w katalogu lub produkcie.

Co robić

  1. Otwórz Klienci lub Produkty w zamierzonym obszarze roboczym.
  2. Wyszukaj istniejący rekord przed utworzeniem kolejnego.
  3. Przejrzyj dostępne pola kontaktowe, rozliczeniowe, walutowe i cenowe, jeśli mają zastosowanie.
  4. Zapisz i otwórz ponownie rekord, aby potwierdzić wartości.

Co stanie się dalej

Rekord jest dostępny dla obsługiwanych operacji w obszarze roboczym.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Sprawdź nazwy prawne, dane podatkowe i kwoty w porównaniu z rzeczywistym źródłem działalności. Nie duplikuj klienta, aby obejść brakujące pozwolenie lub nieaktualny formularz.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.