Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Czym różnią się pakiety dokumentów i eksporty obszaru roboczego?

Paczka dokumentów to wybrana dostawa plików; eksport pełnego obszaru roboczego ma szerszy zakres danych.

Zanim zaczniesz

Eksport całego obszaru roboczego wymaga odpowiednich uprawnień administratora i odczytu katalogów.

Co robić

  1. Otwórz Raporty i pliki do pobrania i wybierz żądany dokument lub opcję eksportu.
  2. W przypadku pakietu dokumentów przejrzyj wybrane faktury i typy dokumentów.
  3. W przypadku eksportu obszaru roboczego sprawdź, czy wybrany został zamierzony obszar roboczy.
  4. Przeczytaj archiwum README, manifest pliku i wszelkie wyjaśnienia dotyczące niedostępnych dokumentów.

Co stanie się dalej

Otrzymujesz dozwolone pliki i wyraźną informację o niedostępnych dokumentach.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Eksport nie jest automatycznie pełnym obrazem przywracania aplikacji. Zachowaj pobraną dokumentację biznesową w tajemnicy i nie zakładaj, że brakujący paragon stanowi dowód płatności.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.