Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Jak działa wyszukiwanie faktur, kategorie i eksport CSV?

Listę faktur można zawęzić za pomocą wyszukiwania, kategorii statusów oraz opcji filtrowania, sortowania i eksportowania.

Zanim zaczniesz

Użyj odpowiedniego obszaru roboczego i sprawdź, które rekordy są aktualnie widoczne.

Co robić

  1. Otwórz Faktury i wybierz zamierzoną kategorię statusu.
  2. Skorzystaj z funkcji Wyszukaj faktury lub otwórz opcję Filtruj, sortuj i eksportuj, aby zawęzić listę.
  3. Przed pobraniem przejrzyj widoczny wybór i zakres eksportu.
  4. Otwórz powstały plik w odpowiedniej aplikacji i sprawdź jego kolumny oraz kontekst walutowy.

Co stanie się dalej

Lista lub plik odzwierciedla wybrany zakres faktury, a nie nową akcję rozliczeniową.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Filtry mogą ukrywać istniejące rekordy. Eksport CSV nie powoduje wystawienia, wysłania, opłacenia ani usunięcia faktury; zachowaj prywatność pobranych informacji finansowych.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.