Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Jak przygotować i sprawdzić fakturę?

Przygotowanie faktury jest odrębne od wystawienia, dostarczenia i otrzymania płatności.

Zanim zaczniesz

Aby przygotowywać faktury, potrzebujesz odpowiedniego miejsca do pracy i uprawnień.

Co robić

  1. Utwórz lub otwórz wersję roboczą dla docelowego klienta.
  2. Przejrzyj opisy linii, ilości, ceny, walutę i traktowanie podatkowe.
  3. Sprawdź informacje o klientach i sprzedawcach, daty i sumy dokumentów.
  4. Zapisz i sprawdź wersję roboczą lub podgląd przed użyciem osobnego wydania lub kontrolki wysłania.

Co stanie się dalej

Masz sprawdzoną wersję roboczą, której status możesz sprawdzić.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Podgląd lub pobrany dokument nie stanowi dowodu dostawy ani płatności. Jeśli czynność zapisywania lub wydania jest niepewna, sprawdź jej bieżący stan przed jej powtórzeniem.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.