Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Jak filtrować i pobierać raporty?

Raporty udostępniają do pobrania widoki zachowanych danych obszaru roboczego.

Zanim zaczniesz

Twoja rola w obszarze roboczym musi zezwalać na żądany raport.

Co robić

  1. Otwórz Raporty i wybierz typ raportu.
  2. Wybierz okres, podstawę daty i dostępne filtry klienta, waluty lub statusu.
  3. Wybierz szczegółowe wiersze lub sumy obsługiwanych okresów.
  4. Pobierz dostępny format CSV, XLSX lub PDF i sprawdź plik.

Co stanie się dalej

Raport odzwierciedla wybrany okres i filtry; waluty pozostają odrębne.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Pusty raport może odzwierciedlać zastosowane filtry lub podstawę dat. Pobranie nie powoduje wystawienia faktury, przesłania dokumentu ani zarejestrowania płatności.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.