Przejdź do treści
Yasa
Yasa Pomoc

Jak wybrać właściwą przestrzeń roboczą Midas?

Midas przechowuje informacje rozliczeniowe w autoryzowanym obszarze roboczym.

Zanim zaczniesz

Zaloguj się, mając dostęp do zamierzonego biznesowego obszaru roboczego.

Co robić

  1. Otwórz Midas i poczekaj, aż obszar roboczy zakończy ładowanie.
  2. Przed przeglądaniem lub edycją rekordów sprawdź aktywną firmę i obszar roboczy.
  3. Otwórz odpowiednią sekcję dotyczącą klienta, faktury, produktu lub raportu.

Co stanie się dalej

Pracujesz z zamierzoną dokumentacją biznesową.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Jeśli brakuje rekordów, sprawdź najpierw ładowanie, filtry i obszar roboczy. Wspólna tożsamość Account nie zapewnia dostępu do każdej firmy.

Powiązane przewodniki

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.