Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum gestionez o corectare a creditului sau a unei facturi?

Utilizați controalele de corecție acceptate ale facturii, astfel încât documentul și istoricul original să rămână urmăriți.

Înainte de a începe

Aveți nevoie de permisiunea de facturare corespunzătoare și de un motiv verificat pentru ajustare.

Ce să faci

  1. Deschideți factura originală și verificați starea acesteia, plățile și documentele aferente existente.
  2. Alegeți acțiunea de credit, anulare sau corectare acceptată oferită pentru acel stat.
  3. Examinați suma afectată, moneda, tratamentul fiscal și relația documentului.
  4. Confirmați rezultatul salvat și utilizați un proces separat de livrare sau rambursare numai atunci când este necesar.

Ce se întâmplă în continuare

Înregistrarea inițială și ajustarea acceptată rămân distincte în istoricul facturii.

Dacă ceva nu merge bine

O notă de credit nu este în sine o dovadă că banii au fost rambursați. Nu ștergeți sau rescrieți un document emis pentru a ascunde tranzacția inițială.

Ghiduri aferente

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.