Midas
Facturi, clienți și rapoarte
Ce setări aparțin lui Midas mai degrabă decât lui Account?
Preferințele personale partajate și configurația de facturare pentru afaceri au scopuri diferite.
Cum aleg spațiul de lucru corect Midas?
Midas păstrează informațiile de facturare în spațiul său de lucru autorizat.
Cum diferă pachetele de documente și exporturile spațiului de lucru?
Un pachet de documente este o livrare selectată de fișiere; un export cu spațiu de lucru complet are un domeniu de aplicare mai larg de date.
Cum filtrez și descarc rapoarte?
Rapoartele oferă vizualizări descărcabile ale datelor păstrate ale spațiului de lucru.
Cum funcționează căutarea facturii, categoriile și exportul CSV?
Lista de facturi poate fi restrânsă utilizând căutarea, categoriile de stare și controalele de filtru, sortare și export.
Cum gestionez clienții și produsele?
Înregistrările clienților și ale produselor sprijină pregătirea și raportarea facturilor.
Cum gestionez o corectare a creditului sau a unei facturi?
Utilizați controalele de corecție acceptate ale facturii, astfel încât documentul și istoricul original să rămână urmăriți.
Cum înregistrez o plată primită?
Înregistrarea unei plăți actualizează factura folosind dovezile de plată furnizate de dvs.
Cum pregătesc și examinez o factură?
Pregătirea facturii este separată de emiterea, livrarea și primirea plății.
Cum trimit o factură sau un memento de plată?
Livrarea facturii și mementourile sunt separate de pregătirea sau emiterea documentului.
Cum verific starea facturii, plățile și istoricul?
Utilizați înregistrarea facturii și rezultatele înregistrate ale acesteia pentru a înțelege ce sa întâmplat.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.