Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum gestionez clienții și produsele?

Înregistrările clienților și ale produselor sprijină pregătirea și raportarea facturilor.

Înainte de a începe

Utilizați un rol de spațiu de lucru care permite modificări de director sau de produs.

Ce să faci

  1. Deschideți Clienți sau Produse în spațiul de lucru prevăzut.
  2. Căutați o înregistrare existentă înainte de a crea alta.
  3. Examinați câmpurile disponibile de contact, facturare, monedă și preț, după caz.
  4. Salvați și redeschideți înregistrarea pentru a confirma valorile.

Ce se întâmplă în continuare

Înregistrarea este disponibilă pentru operațiunile de spațiu de lucru acceptate.

Dacă ceva nu merge bine

Verificați denumirile legale, detaliile fiscale și sumele cu sursa reală a afacerii. Nu duplicați un client pentru a evita permisiunea lipsă sau un formular învechit.

Ghiduri aferente

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.