Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum diferă pachetele de documente și exporturile spațiului de lucru?

Un pachet de documente este o livrare selectată de fișiere; un export cu spațiu de lucru complet are un domeniu de aplicare mai larg de date.

Înainte de a începe

Un export cu spațiu de lucru complet necesită permisiunile adecvate de administrator și de citire a directorului.

Ce să faci

  1. Deschideți Rapoarte și descărcări și alegeți documentul dorit sau opțiunea de export.
  2. Pentru un pachet de documente, examinați facturile și tipurile de documente selectate.
  3. Pentru un export de spațiu de lucru, verificați dacă este selectat spațiul de lucru dorit.
  4. Citiți arhiva README, manifestul fișierului și orice explicații privind documentele indisponibile.

Ce se întâmplă în continuare

Primești fișierele permise și informații explicite despre documentele indisponibile.

Dacă ceva nu merge bine

Un export nu este automat o imagine completă de restaurare a aplicației. Păstrați înregistrările comerciale descărcate private și nu presupuneți că o chitanță lipsă dovedește o plată.

Ghiduri aferente

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.