Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum funcționează căutarea facturii, categoriile și exportul CSV?

Lista de facturi poate fi restrânsă utilizând căutarea, categoriile de stare și controalele de filtru, sortare și export.

Înainte de a începe

Utilizați spațiul de lucru corect și verificați ce înregistrări sunt vizibile în prezent.

Ce să faci

  1. Deschideți Facturi și alegeți categoria de stare dorită.
  2. Utilizați Căutați facturi sau deschideți Filtru, sortați și exportați pentru a rafina lista.
  3. Examinați selecția vizibilă și orice domeniu de export înainte de descărcare.
  4. Deschideți fișierul rezultat într-o aplicație adecvată și verificați coloanele și contextul monedei acestuia.

Ce se întâmplă în continuare

Lista sau fișierul reflectă domeniul de aplicare al facturii selectate, mai degrabă decât o nouă acțiune de facturare.

Dacă ceva nu merge bine

Filtrele pot ascunde înregistrările existente. Un export CSV nu emite, trimite, plătește sau șterge o factură; păstrați informațiile financiare descărcate private.

Ghiduri aferente

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.