Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum filtrez și descarc rapoarte?

Rapoartele oferă vizualizări descărcabile ale datelor păstrate ale spațiului de lucru.

Înainte de a începe

Rolul spațiului de lucru trebuie să permită raportul solicitat.

Ce să faci

  1. Deschideți Rapoarte și alegeți tipul de raport.
  2. Selectați perioada, baza de date și filtrele disponibile pentru clienți, valută sau stare.
  3. Alegeți rânduri detaliate sau totaluri de perioade acceptate.
  4. Descărcați formatul disponibil CSV, XLSX sau PDF și inspectați fișierul.

Ce se întâmplă în continuare

Raportul reflectă perioada selectată și filtre; monedele rămân distincte.

Dacă ceva nu merge bine

Un raport gol poate reflecta filtrele sau baza de date. O descărcare nu emite o factură, nu trimite un document sau nu înregistrează o plată.

Ghiduri aferente

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.