Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum trimit o factură sau un memento de plată?

Livrarea facturii și mementourile sunt separate de pregătirea sau emiterea documentului.

Înainte de a începe

Aveți nevoie de permisiunea de livrare și de o factură eligibilă în spațiul de lucru corect.

Ce să faci

  1. Deschideți factura și examinați soldul curent, starea și istoricul livrărilor.
  2. Alegeți acțiunea de trimitere sau de memento disponibilă.
  3. Verificați canalul de livrare, destinatarii, subiectul, mesajul și atașamentele înainte de a trimite.
  4. Verificați rezultatul livrării salvat după confirmare.

Ce se întâmplă în continuare

Înregistrarea distinge rezultatele livrărilor aflate în coadă, acceptate, eșuate sau incerte.

Dacă ceva nu merge bine

Acceptarea serverului de e-mail nu este o dovadă că destinatarul a citit mesajul. Reconciliați o trimitere incertă înainte de a reîncerca, astfel încât destinatarul să nu primească mementouri duplicat.

Ghiduri aferente

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.