Treci la conținut
Yasa
Yasa Ajutor

Cum aleg spațiul de lucru corect Midas?

Midas păstrează informațiile de facturare în spațiul său de lucru autorizat.

Înainte de a începe

Conectați-vă cu acces la spațiul de lucru destinat afacerii.

Ce să faci

  1. Deschideți Midas și lăsați spațiul de lucru să se termine de încărcare.
  2. Verificați afacerea activă și spațiul de lucru înainte de a vizualiza sau edita înregistrările.
  3. Deschideți secțiunea relevantă pentru client, factură, produs sau raport.

Ce se întâmplă în continuare

Lucrați cu înregistrările de afaceri prevăzute.

Dacă ceva nu merge bine

Dacă înregistrările apar lipsă, verificați mai întâi încărcarea, filtrele și spațiul de lucru. O identitate Account partajată nu oferă acces oricărei afaceri.

Ghiduri aferente

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.