Перейти к содержимому
Yasa
Yasa Справка

Как работают поиск счетов, категории и экспорт в CSV?

Список счетов-фактур можно сузить с помощью поиска, категорий статуса и элементов управления фильтром, сортировкой и экспортом.

Прежде чем начать

Используйте правильное рабочее пространство и проверьте, какие записи в данный момент видны.

Что делать?

  1. Откройте «Счета» и выберите нужную категорию статуса.
  2. Используйте «Поиск счетов» или откройте «Фильтр, сортировку и экспорт», чтобы уточнить список.
  3. Перед загрузкой просмотрите видимый выбор и любую область экспорта.
  4. Откройте полученный файл в подходящем приложении и проверьте его столбцы и контекст валюты.

Что будет дальше

Список или файл отражает выбранную область счета, а не новое действие по выставлению счета.

Если что-то пойдет не так

Фильтры могут скрывать существующие записи. Экспорт CSV не выставляет, не отправляет, не оплачивает и не удаляет счет; сохраняйте конфиденциальность загруженной финансовой информации.

Связанные руководства

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.