Midas
Счета, клиенты и отчеты
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Как выбрать правильное рабочее пространство Midas?
Midas хранит платежную информацию в своем авторизованном рабочем пространстве.
Как зарегистрировать полученный платеж?
При записи платежа счет обновляется с использованием предоставленных вами доказательств оплаты.
Как мне справиться с корректировкой кредита или счета-фактуры?
Используйте поддерживаемые в счете элементы управления исправлениями, чтобы его исходный документ и историю можно было отслеживать.
Как мне управлять клиентами и продуктами?
Записи о клиентах и продуктах поддерживают подготовку счетов и отчетность.
Как отправить счет или напоминание об оплате?
Доставка счетов и напоминания не связаны с подготовкой или выпуском документа.
Как подготовить и проверить счет-фактуру?
Подготовка счета-фактуры отделена от выдачи, доставки и получения оплаты.
Как проверить статус счета, платежи и историю?
Используйте запись счета и записанные результаты, чтобы понять, что произошло.
Как работают поиск счетов, категории и экспорт в CSV?
Список счетов-фактур можно сузить с помощью поиска, категорий статуса и элементов управления фильтром, сортировкой и экспортом.
Как фильтровать и скачивать отчеты?
Отчеты предоставляют загружаемые представления сохраненных данных рабочей области.
Какие настройки принадлежат Midas, а не Account?
Общие личные настройки и конфигурация бизнес-биллинга имеют разные цели.
Чем отличаются пакеты документов и экспорт рабочей области?
Пакет документов — это выбранная поставка файлов; экспорт всей рабочей области имеет более широкую область данных.