Перейти к содержимому
Yasa
Yasa Справка

Как фильтровать и скачивать отчеты?

Отчеты предоставляют загружаемые представления сохраненных данных рабочей области.

Прежде чем начать

Ваша роль в рабочей области должна разрешать запрошенный отчет.

Что делать?

  1. Откройте «Отчеты» и выберите тип отчета.
  2. Выберите период, дату и доступные фильтры клиентов, валюты или статуса.
  3. Выберите подробные строки или итоговые суммы за поддерживаемый период.
  4. Загрузите доступный формат CSV, XLSX или PDF и проверьте файл.

Что будет дальше

В отчете отражается выбранный период и фильтры; валюты остаются разными.

Если что-то пойдет не так

Пустой отчет может отражать его фильтры или дату. При загрузке не выставляется счет, не отправляется документ и не регистрируется платеж.

Связанные руководства

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.