Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako spravujem zákazníkov a produkty?

Záznamy o zákazníkoch a produktoch podporujú prípravu a vykazovanie faktúr.

Skôr ako začnete

Použite rolu pracovného priestoru, ktorá povoľuje zmeny adresára alebo produktu.

Čo robiť

  1. Otvorte Zákazníci alebo Produkty v zamýšľanom pracovnom priestore.
  2. Pred vytvorením ďalšieho záznamu vyhľadajte existujúci záznam.
  3. Skontrolujte dostupné polia pre kontakt, fakturáciu, menu a cenu.
  4. Uložte a znova otvorte záznam, aby ste potvrdili hodnoty.

Čo bude ďalej

Záznam je dostupný pre podporované operácie pracovného priestoru.

Ak sa niečo pokazí

Skontrolujte oficiálne mená, daňové údaje a sumy so skutočným obchodným zdrojom. Neduplikujte zákazníka, aby ste obišli chýbajúce povolenie alebo zastaraný formulár.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.