Midas
Faktúry, zákazníci a prehľady
Ako funguje vyhľadávanie faktúr, kategórie a export CSV?
Zoznam faktúr je možné zúžiť pomocou vyhľadávania, kategórií stavu a filtrovania, triedenia a exportu.
Ako môžem filtrovať a sťahovať prehľady?
Zostavy poskytujú stiahnuteľné zobrazenia uchovávaných údajov pracovného priestoru.
Ako pošlem faktúru alebo upomienku na platbu?
Doručovanie faktúr a upomienky sú oddelené od prípravy alebo vystavenia dokladu.
Ako pripravím a skontrolujem faktúru?
Príprava faktúry je oddelená od vystavenia, doručenia a prijatia platby.
Ako riešim dobropis alebo opravu faktúry?
Použite podporované ovládacie prvky opráv faktúry, aby bol jej pôvodný dokument a história vysledovateľné.
Ako sa líšia balíky dokumentov a exporty pracovného priestoru?
Balík dokumentov je vybraná dodávka súborov; export celého pracovného priestoru má širší rozsah údajov.
Ako si vyberiem správny pracovný priestor Midas?
Midas uchováva fakturačné údaje vo svojom autorizovanom pracovnom priestore.
Ako skontrolujem stav faktúr, platby a históriu?
Použite záznam faktúry a jej zaznamenané výsledky, aby ste pochopili, čo sa stalo.
Ako spravujem zákazníkov a produkty?
Záznamy o zákazníkoch a produktoch podporujú prípravu a vykazovanie faktúr.
Ako zaevidujem prijatú platbu?
Zaznamenaním platby sa faktúra aktualizuje pomocou dokladu o platbe, ktorý poskytnete.
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Ktoré nastavenia patria do Midas a nie do Account?
Zdieľané osobné preferencie a konfigurácia firemnej fakturácie majú rôzne účely.