Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako sa líšia balíky dokumentov a exporty pracovného priestoru?

Balík dokumentov je vybraná dodávka súborov; export celého pracovného priestoru má širší rozsah údajov.

Skôr ako začnete

Export celého pracovného priestoru vyžaduje vhodného správcu a povolenia na čítanie adresára.

Čo robiť

  1. Otvorte Prehľady a stiahnuté súbory a vyberte požadovaný dokument alebo možnosť exportu.
  2. V prípade balíka dokladov skontrolujte vybraté faktúry a typy dokladov.
  3. Pri exporte pracovného priestoru skontrolujte, či je vybratý požadovaný pracovný priestor.
  4. Prečítajte si archív README, manifest súboru a vysvetlenia všetkých nedostupných dokumentov.

Čo bude ďalej

Dostanete povolené súbory a explicitné informácie o nedostupných dokumentoch.

Ak sa niečo pokazí

Export nie je automaticky úplným obrazom obnovenia aplikácie. Stiahnuté obchodné záznamy uchovávajte v súkromí a nepredpokladajte, že chýbajúci doklad dokazuje platbu.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.