Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako funguje vyhľadávanie faktúr, kategórie a export CSV?

Zoznam faktúr je možné zúžiť pomocou vyhľadávania, kategórií stavu a filtrovania, triedenia a exportu.

Skôr ako začnete

Použite správny pracovný priestor a skontrolujte, ktoré záznamy sú momentálne viditeľné.

Čo robiť

  1. Otvorte Faktúry a vyberte požadovanú kategóriu stavu.
  2. Na spresnenie zoznamu použite možnosť Hľadať faktúry alebo otvorte položku Filtrovať, triediť a exportovať.
  3. Pred stiahnutím skontrolujte viditeľný výber a akýkoľvek rozsah exportu.
  4. Otvorte výsledný súbor vo vhodnej aplikácii a skontrolujte jeho stĺpce a kontext meny.

Čo bude ďalej

Zoznam alebo súbor odráža vybratý rozsah faktúry a nie novú fakturačnú akciu.

Ak sa niečo pokazí

Filtre môžu skryť existujúce záznamy. Export CSV nevystaví, neodošle, nezaplatí ani nevymaže faktúru; uchovávať stiahnuté finančné informácie v súkromí.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.