Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako pripravím a skontrolujem faktúru?

Príprava faktúry je oddelená od vystavenia, doručenia a prijatia platby.

Skôr ako začnete

Na prípravu faktúr potrebujete správny pracovný priestor a povolenie.

Čo robiť

  1. Vytvorte alebo otvorte koncept pre zamýšľaného zákazníka.
  2. Skontrolujte popisy riadkov, množstvá, ceny, menu a daňové zaobchádzanie.
  3. Skontrolujte informácie o zákazníkovi a predajcovi, dátumy a súčty dokumentov.
  4. Pred použitím samostatného vydania alebo kontroly odoslania uložte a skontrolujte koncept alebo ukážku.

Čo bude ďalej

Máte skontrolovaný koncept, ktorého stav je možné skontrolovať.

Ak sa niečo pokazí

Ukážka alebo stiahnutý dokument nie je dokladom o doručení alebo zaplatení. Ak je akcia uloženia alebo problému neistá, pred opakovaním skontrolujte jej aktuálny stav.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.