Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako môžem filtrovať a sťahovať prehľady?

Zostavy poskytujú stiahnuteľné zobrazenia uchovávaných údajov pracovného priestoru.

Skôr ako začnete

Vaša rola pracovného priestoru musí umožňovať požadovaný prehľad.

Čo robiť

  1. Otvorte Prehľady a vyberte typ prehľadu.
  2. Vyberte obdobie, dátum a dostupné filtre zákazníkov, meny alebo stavu.
  3. Vyberte podrobné riadky alebo súčty podporovaného obdobia.
  4. Stiahnite si dostupný formát CSV, XLSX alebo PDF a skontrolujte súbor.

Čo bude ďalej

Prehľad odráža zvolené obdobie a filtre; meny zostávajú odlišné.

Ak sa niečo pokazí

Prázdna zostava môže odrážať jej filtre alebo dátum. Stiahnutím sa nevystavuje faktúra, neposiela doklad ani nezaznamenáva platba.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.

Midas

How do I add, check or remove billing attachments?

The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.