Preskočiť na obsah
Yasa
Pomocník Yasa

Ako si vyberiem správny pracovný priestor Midas?

Midas uchováva fakturačné údaje vo svojom autorizovanom pracovnom priestore.

Skôr ako začnete

Prihláste sa s prístupom k zamýšľanému firemnému pracovnému priestoru.

Čo robiť

  1. Otvorte Midas a nechajte pracovný priestor dokončiť načítanie.
  2. Pred zobrazením alebo úpravou záznamov skontrolujte aktívny obchodný a pracovný priestor.
  3. Otvorte príslušnú sekciu zákazníka, faktúry, produktu alebo zostavy.

Čo bude ďalej

Pracujete so zamýšľanými obchodnými záznamami.

Ak sa niečo pokazí

Ak záznamy chýbajú, najskôr skontrolujte načítanie, filtre a pracovný priestor. Zdieľaná identita Account neposkytuje prístup ku každému podniku.

Súvisiaci sprievodcovia

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.