Preskoči na vsebino
Yasa
Yasa Pomoč

Kako upravljam stranke in izdelke?

Zapisi o strankah in izdelkih podpirajo pripravo računov in poročanje.

Preden začnete

Uporabite vlogo delovnega prostora, ki dovoljuje spremembe imenika ali izdelka.

Kaj narediti

  1. Odprite stranke ali izdelke v predvidenem delovnem prostoru.
  2. Poiščite obstoječi zapis, preden ustvarite novega.
  3. Preglejte razpoložljiva polja za kontakt, obračun, valuto in ceno, kot je ustrezno.
  4. Shranite in znova odprite zapis, da potrdite vrednosti.

Kaj se zgodi potem

Zapis je na voljo za podprte operacije delovnega prostora.

Če gre kaj narobe

Preverite uradna imena, davčne podatke in zneske glede na dejanski poslovni vir. Ne podvajajte stranke, da bi se izognili manjkajočemu dovoljenju ali zastarelemu obrazcu.

Sorodni vodniki

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.

Midas

How do I review receivables and download a customer statement?

Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.

Midas

How do I choose a document layout, visible fields and logo?

Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.