Midas
Računi, kupci in poročila
How do I add, check or remove billing attachments?
The Attachments controls let you select files for a supported draft or delivery. Uploading a file, saving a draft and sending email are separate outcomes.
How do I choose a document layout, visible fields and logo?
Document presentation controls select the layout and visible fields for an eligible billing document. They are separate from the underlying invoice amounts and company information.
How do I create, review or pause recurring invoices?
A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.
How do I import a bank statement and match a received payment?
Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.
How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?
Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.
How do I review receivables and download a customer statement?
Receivables shows recorded balances as of a selected date. A customer statement presents the selected customer's opening balance, movements and closing balance for a date range.
Kako delujejo iskanje po računih, kategorije in izvoz CSV?
Seznam računov je mogoče zožiti z iskanjem, statusnimi kategorijami ter kontrolami filtriranja, razvrščanja in izvoza.
Kako evidentiram prejeto plačilo?
Z evidentiranjem plačila se račun posodobi z uporabo dokazila o plačilu, ki ga predložite.
Kako filtriram in prenesem poročila?
Poročila ponujajo prenosljive poglede ohranjenih podatkov delovnega prostora.
Kako izberem pravi delovni prostor Midas?
Midas podatke za zaračunavanje hrani v svojem pooblaščenem delovnem prostoru.
Kako pošljem račun ali opomin za plačilo?
Dostava računa in opomin sta ločena od priprave oziroma izstavitve dokumenta.
Kako preverim stanje računa, plačila in zgodovino?
Uporabite zapis računa in njegove zabeležene rezultate, da razumete, kaj se je zgodilo.
Kako pripravim in pregledam račun?
Priprava računa je ločena od izdaje, dostave in prejema plačila.
Kako ravnam s popravkom kredita ali računa?
Uporabite podprte kontrolnike za popravljanje računa, tako da ostaneta izvirni dokument in zgodovina sledljiva.
Kako se svežnji dokumentov in izvozi delovnega prostora razlikujejo?
Paket dokumentov je izbrana dostava datotek; izvoz celotnega delovnega prostora ima širši obseg podatkov.
Kako upravljam stranke in izdelke?
Zapisi o strankah in izdelkih podpirajo pripravo računov in poročanje.
Katere nastavitve pripadajo Midas in ne Account?
Skupne osebne nastavitve in konfiguracija poslovnega obračunavanja imajo različne namene.