Preskoči na vsebino
Yasa
Yasa Pomoč

Kako se svežnji dokumentov in izvozi delovnega prostora razlikujejo?

Paket dokumentov je izbrana dostava datotek; izvoz celotnega delovnega prostora ima širši obseg podatkov.

Preden začnete

Izvoz celotnega delovnega prostora zahteva ustreznega skrbnika in dovoljenja za branje imenika.

Kaj narediti

  1. Odprite Poročila in prenosi in izberite želeni dokument ali možnost izvoza.
  2. Za paket dokumentov preglejte izbrane račune in vrste dokumentov.
  3. Za izvoz delovnega prostora preverite, ali je izbran želeni delovni prostor.
  4. Preberite arhiv README, manifest datoteke in morebitne razlage dokumentov, ki niso na voljo.

Kaj se zgodi potem

Prejmete dovoljene datoteke in izrecne informacije o dokumentih, ki niso na voljo.

Če gre kaj narobe

Izvoz ni samodejno popolna obnovitvena slika aplikacije. Preneseno poslovno evidenco hranite zasebno in ne predvidevajte, da manjkajoče potrdilo dokazuje plačilo.

Sorodni vodniki

Midas

How do I prepare an estimate or delivery note and turn it into an invoice?

Estimates and delivery notes are separate documents. Creating an invoice from one produces an editable draft that must be approved and sent separately.

Midas

How do I create, review or pause recurring invoices?

A recurring schedule uses a saved, eligible invoice as its template. New schedules create drafts for review by default; automatic approval and email are separate choices.

Midas

How do I import a bank statement and match a received payment?

Bank matching imports a CSV statement and records explicitly confirmed incoming payments against eligible invoices. It does not transfer money or create a live bank connection.